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中铝洛铜债转股业务合作协议成功签约
 发布者: 发布时间:2018/12/1 阅读:293

    11月29日,中铝洛阳铜业有限公司、中铝创新发展股权投资基金管理(北京)有限公司和中国建设银行洛阳分行债转股业务合作框架协议签约仪式在洛阳举行。此次三方债转股的合作,标志着洛阳市第一单债转股项目和国内首例增量非标转标债转股项目正式落地,将助力洛阳铜业转型发展。中铝集团党组成员、总会计师叶国华,洛阳市市长刘宛康、中国建设银行河南分行行长石永拴等出席签约仪式。

   据了解,洛阳铜业是我国“一五”期间兴建的156项重点工程之一,曾被誉为中国铜加工的“摇篮”。近年来,由于历史包袱较重、资本结构不合理、资产负债率过高,导致该企业承担了巨额的财务费用,资金紧张局面不断加剧,企业经营陷入困境。

   洛阳铜业债转股项目是在中铝集团、洛阳市人民政府和中国建设银行洛阳市分行共同努力下实施的债转股项目。由中铝资本旗下的中铝创投作为基金管理人发起设立洛阳铜业债转股基金,规模10亿元,期限3年,通过发行ABN的方式引入社会资金。该基金以现金收购洛阳铜业所持有的洛阳铜加工股权,募集资金将全部用于偿还存量负债,可有效降低洛阳铜业的整体资产负债率。

   洛阳铜业债转股项目是洛阳市辖区内第一单市场化、法制化债转股项目,同时也是国内第一单利用直接融资工具发行ABN推进实施的债转股项目,有助于丰富债转股的资金来源,是运用多种金融工具融通资本,深化产融结合有益的探索,是落实供给侧结构性改革实施高质量发展的有力举措,更是企业为缓解资金困难进行的一次大胆尝试。

   该项目是中铝集团全面落实党中央、国务院关于新发展理念的决策部署,综合运用“加减乘除”,培育发展新动能的生动实践;是中铝集团全面提质增效,加快转型升级的创新性成果;项目的实施不仅通过股权基金引入了权益性资本,盘活存量资产,优化洛阳铜业资金结构,缓解资金紧张,大幅降低企业资产负债率,也将为洛阳铜业转型发展争取宝贵的时间,确保了洛阳铜业轻装上阵、稳健经营。同时洛阳铜业作为洛阳实体企业的典型代表,在部分实体经济不景气的环境下,该项目对洛阳乃至全国现有的因债务压力陷入困境的实体企业具有里程碑式的意义,提供了全新的发展思路。洛阳铜业债转股合作方案是中国建设银行通过资产证券化、丰富债转股资金来源的重大尝试。市场化债转股将帮助企业有效降低杠杆率,防范债务风险,促进改组改制,完善现代企业制度。

   签约仪式上,叶国华表示,洛阳铜业一定会在洛阳市委市政府、金融机构的大力支持下,在全体职工的共同努力下,以此次债转股项目实施为契机,抓住机遇,乘势而上,早日实现企业转型发展目标。同时,洛阳铜业也必将会在中铝集团建设具有全球竞争力的世界一流企业的进程中,铸造新的辉煌,奏响更加绚丽的华彩乐章。

   刘宛康希望中铝集团、中国建设银行河南分行大力支持合作项目,认真履行协议事项,与洛阳市共同打造银政企合作创新的成功典范,开启产融合作的新局面。

   签约仪式前后,叶国华分别调研了洛阳铜业、洛阳铜加工、洛阳院、中色科技、中铝矿业、长城铝业,听取企业工作汇报并实地考察企业生产一线。中铝集团有关部门、板块负责人陪同调研。

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